Balanso

Dokumentai, projektai ir priminimai

Visi failai vienoje vietoje, suskirstyti pagal projektus ir žymas, o sistema pati primena, kas liko nepadaryta.

  • Kiekvienas failas saugomas dviejose vietose, o kelias iki jo nesikeičia net pervadinus įmonę.
  • Projektai turi finansinę prasmę, o žymos yra laisvas skirstymas, kertantis dokumentų tipus.
  • Kartą per savaitę gaunate laišką apie tai, kas liko nesutvarkyta, o ne kasdienį erzinimą.

Dokumentų saugykla

Kiekvienas įkeltas failas įrašomas tvarkinga struktūra pagal įmonę, tipą ir dokumento datą. Metai ir mėnuo imami iš paties dokumento datos, o ne iš įkėlimo dienos, todėl sausį įkelta gruodžio sąskaita guli ten, kur jos ieškosite.

Failai laikomi dviejose vietose vienu metu: serveryje ir atskiroje debesies saugykloje. Įmonės trumpasis vardas po sukūrimo nebekeičiamas, ir tai ne aplaidumas: juo paremtas kiekvieno failo kelias.

Dokumentai netrinami niekada. Panaikinimas paslepia įrašą, bet failas lieka, nes apskaitos dokumentui galioja ilgesni terminai nei mūsų sąrašo tvarkymui.

Projektai ir žymos

Tai du skirtingi dalykai, ir juos verta skirti.

Projektas turi finansinę prasmę. Jam priskiriamos ir pardavimo sąskaitos, ir pirkimai, o projekto kortelėje jie sugula į vieną sąrašą su sumomis. Tinka objektui, užsakymui ar krypčiai.

Žymos yra laisvas skirstymas be apskaitinės reikšmės. Ta pati žyma gali būti ir ant pardavimo, ir ant pirkimo, ir kirsti kelis projektus. Tinka tam, ko projektu vadinti negalima, bet rasti prireikia.

Žymos yra įmonės viduje, laisvos formos ir sukuriamos tada, kada prireikia. Ištrynus žymą dokumentai lieka: nukrenta tik ryšys.

Priminimai

Sistema kartą per dieną pasitikrina, ar nėra nebaigto darbo: neperžiūrėtų įkeltų dokumentų, nesusietų banko operacijų, neišsiųstų sąskaitų.

Jei yra, gaunate laišką. Bet ne kasdien: pirmą kartą praėjus dienai nuo darbo atsiradimo, o toliau tik pirmadieniais. Kasdienis priminimas apie tą patį dalyką nustoja būti priminimu po trečio karto.

Jūsų įmonės duomenys registruose

Kartą per parą Balanso pasitikrina jūsų pačių įmonės duomenis valstybės registruose ir praneša, jei kas nors pasikeitė: pavadinimas, adresas, PVM mokėtojo statusas. Tokius dalykus lengva praleisti, o sąskaitoje pasenęs rekvizitas yra problema.

Ar gauti tokius pranešimus, sprendžiate nustatymuose.

Kelios įmonės

Vienoje paskyroje galima turėti kelias įmones ir tarp jų persijungti. Duomenys tarp jų nesimaišo: kiekviena turi savo dokumentus, savo sąskaitų planą, savo komandą ir savo audito žurnalą.

Atnaujinta 2026-09-20

Išbandykite mėnesį nemokamai

Visos aukščiausio plano galimybės, be banko kortelės.

Išbandyti nemokamai

Kitos sritys